Crecimiento de nutracéuticos en Corea del Sur impulsado por la reducción de la grasa corporal y las necesidades de un envejecimiento saludable

VitamINSIGHTS

06-jun-2023 - Última actualización el 06-jun-2023 a las 05:24 GMT

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Corea del Sur se considera uno de los mercados nutracéuticos más sólidos de Asia-Pacífico.

Los datos publicados por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) en enero mostraron que el volumen de suplementos para la salud e ingredientes funcionales importados al país aumentó un 20 por ciento a 27,045 toneladas entre 2022 y 2021.

El aumento fue impulsado en gran medida por la importación de nutrientes complejos, como vitaminas y minerales presentes en la lista notificada preaprobada del país, así como aquellos que se aprueban individualmente caso por caso.

El mercado minorista, por otro lado, se ha expandido alrededor de un 10 por ciento entre 2020 y 2021.

Citando estadísticas del MFDS, se espera que crezca un ocho por ciento este año, dijo el Dr. Frank Kim, fundador de la consultora surcoreana SEAH Bio Solutions, que brinda servicios para compañías de suplementos para la salud, productos farmacéuticos, alimentos procesados ​​y cosméticos.

"En comparación con otras industrias, como la de alimentos en general, productos medicinales, dispositivos médicos o cosméticos, la industria de suplementos dietéticos realmente está funcionando bien, por lo que la tasa de crecimiento, en comparación con las otras categorías, es más alta".

"Eso es muy impresionante, una vez que la condición económica mejore, creo que la tasa de crecimiento del mercado aumentará", dijo el Dr. dijo Kim.

El producto interno bruto (PIB) de Corea del Sur aumentó un 0,3 % en el primer trimestre de este año, un repunte desde el último trimestre de 2022, donde el PIB disminuyó un 0,4 %.

En mayo, Reuters informó que la inflación al consumidor en el país se había reducido por tercer mes consecutivo e incluso alcanzó un mínimo de 14 meses en abril.

"Al igual que con muchas otras industrias, bastantes empresas sufrieron en la industria de los suplementos para la salud. Las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones registraron una disminución en las ventas y la rentabilidad empeoró.

"Sin embargo, según la Asociación de Alimentos Funcionales para la Salud de Corea, el tamaño del mercado nacional de alimentos funcionales para la salud (6 billones de wones) en 2022 ha crecido un 8 % en comparación con el año anterior", dijo Myeong Hee Kim, fundador y director ejecutivo. de la firma surcoreana de probióticos AceBiome, una subsidiaria de la firma de investigación biotecnológica Bioneer Corporation.

Los nutracéuticos, o alimentos funcionales para la salud (HFF), como se los conoce localmente, deben ser evaluados por el MFDS en cuanto a seguridad y funcionalidad antes de que se vendan en el mercado minorista nacional.

En esta serie de VitamINSIGHTS, NutraIngredients-Asia analizará más de cerca las categorías de tendencias, el comportamiento del consumidor y los desafíos de la industria que ha visto el sector nutracéutico en Corea del Sur.

La reducción de grasa corporal se identifica como la principal demanda de los consumidores cuando se trata de nutracéuticos en Corea del Sur.

Junto con las articulaciones y los huesos, el cuidado de los ojos, la salud cognitiva, la piel y el hígado y la reducción del azúcar en la sangre, estas son las siete preocupaciones clave de los consumidores que han sido tendencia en el país.

"Este patrón sigue siendo el mismo que hace un par de años, por lo que no esperamos ningún desafío para las categorías de reducción de grasa corporal y cuidado de las articulaciones, que son las principales preocupaciones de los consumidores... La clasificación es bastante estable y personalmente Creo que esta tendencia continuará", dijo el Dr. Kim.

De hecho, la reducción de la grasa corporal o el control del peso es una categoría "tradicionalmente de moda", lo que también significa que las empresas deberían ser más rápidas en su innovación para mantenerse a la vanguardia.

"Los consumidores buscan nuevos ingredientes funcionales cada año, por lo que un ciclo de vida más corto del producto es más desafiante en comparación con las otras categorías", dijo Kim.

La compañía de Kim, AceBiome, es conocida por sus probióticos para el control de peso BNRThin que contienen la cepa Lactobacillus gasseri ​BNR17 patentada de la empresa aislada de la leche materna humana.

Además de la reducción de la grasa corporal, la compañía también se ha aventurado recientemente en la salud de las articulaciones, que ha identificado como su segundo enfoque comercial, con el lanzamiento de AnaParactin en abril. El producto, sin embargo, no contiene probióticos, pero está hecho de un extracto patentado de hojas de Andrographis paniculata, vitamina D3, N-acetilglucosamina (NAG) y otros 10 ingredientes.

Señaló que la categoría de salud de las articulaciones ha crecido rápidamente, especialmente desde que el MFDS aprobó ocho ingredientes para la salud de las articulaciones a través del marco aprobado individualmente el año pasado.

"El sector de las articulaciones está creciendo constantemente y el mercado parece saturado con muchos ingredientes para la salud de las articulaciones. Sin embargo, el desarrollo de nuevos productos continuó, y entre los ingredientes aprobados individualmente por el MFDS el año pasado, los ingredientes para la salud de las articulaciones fueron los más grandes, con ocho casos. ​

"Esto refleja el crecimiento y la demanda del mercado conjunto debido al envejecimiento de la población", dijo.

Para aprovechar la popularidad de la reducción de la grasa corporal y la salud de las articulaciones, su empresa ha diseñado AnaParactin para captar consumidores interesados ​​tanto en la reducción de la grasa corporal como en la salud de las articulaciones.

"AceBiome está interesada en el sector funcional en continuo crecimiento. Los productos que ofrecen la función de reducción de grasa corporal es uno de ellos, y el mercado de la función de salud conjunta es otro. Sin embargo, esto también será lo mismo para la mayoría de las empresas de alimentos funcionales para la salud.

"Para nosotros, los clientes habituales que experimentan los beneficios del peso saludable y la salud intestinal [de BNR17] serían nuestros clientes objetivo para AnaParactin. En otras palabras, vemos que tenemos un grupo de clientes en común", dijo Kim.

En la misma línea, Amway Korea también está observando el interés de los consumidores en el campo del microbioma intestinal, impulsado tanto por la salud inmunológica como por la salud intestinal.

"Primero, el interés de los consumidores en la salud inmunológica ha seguido creciendo a raíz de la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado al rápido crecimiento del mercado de la salud intestinal centrado en los productos probióticos.

"​En Corea, la salud intestinal está impulsando el crecimiento de la industria, y el complejo mercado de la salud intestinal, que abarca productos con funcionalidades e ingredientes adicionales, está ganando rápidamente popularidad entre los consumidores coreanos", dijo Eun-Ja Shin, directora de marketing de Amway Corea.

Además, la empresa ha notado un interés creciente en la aptitud física básica, particularmente entre la población de mediana edad y anciana, lo que ha resultado en un crecimiento significativo en los sectores de proteínas, huesos y salud de las articulaciones, a menudo denominados "economía de pesas". ".​

Junto con esto, el envejecimiento de la sociedad del país ha resultado en el surgimiento de productos para un envejecimiento saludable, incluidos aquellos diseñados para apoyar la circulación sanguínea, controlar los niveles de glucosa en sangre, mantener la salud ocular y apoyar las capacidades cognitivas, dijo Shin.

Como tal, la firma lanzó un suplemento, conocido como Glyco Down, para ayudar en el control del azúcar en la sangre a principios de este año, así como productos alimenticios proteicos en varios formatos, como bocadillos, barras y líquido.

"​También tenemos planes para lanzar productos Omega-3 con tasas de absorción mejoradas utilizando la tecnología patentada de Nutrilite, así como productos para la salud ocular de próxima generación con funcionalidad antioxidante fortalecida", dijo Shin.

Por otro lado, la nutrición personalizada es un sector prometedor, con el gobierno introduciendo pruebas piloto o sandbox y la participación activa de grandes empresas como Amway Korea.

Este año, el MFDS incluso ha puesto en marcha un proyecto por valor de KRW$ 2200 millones (US$ 1660 millones) para las empresas locales Log(me) Inc y Human Effective Microbes Pharma (HEM Pharma) para investigar y establecer directrices nacionales para el sector de la nutrición personalizada. .

El ginseng rojo se considera el "rey" del sector HFF de Corea del Sur.

En 2021, ocupó el primer lugar en términos de valor de producción, que comprende el 22,7 % de todo el HFF producido, lo que llevó al líder de la categoría, Korea Ginseng Corporation, al primer puesto en términos de volumen de producción de HFF. Los probióticos y las vitaminas siguieron en segundo y tercer lugar.

Kim dijo que el ginseng rojo y las vitaminas generalmente se buscaban por sus beneficios para la salud inmunológica, mientras que el mercado de probióticos estaba repleto de productos para mí también.

"Se han lanzado numerosos productos probióticos en los últimos años cuando los probióticos han estado llamando la atención, pero si miras el mercado en 2022, sigue creciendo una pequeña cantidad de empresas con puntos diferenciadores, productos que se clasifican como productos generales yo también fueron afectados por los cambios del mercado.

"Solo unos pocos artículos diferenciados han estado creciendo, y muchos otros parecen haber atravesado momentos difíciles. En el mercado de probióticos funcionales, los productos probióticos de doble función premium continúan creciendo, liderados por el producto de cuidado dual para el control de peso y la salud intestinal.​

"La bacteria del ácido láctico reductora de grasa corporal de AceBiome, Lactobacillus gasseri BNR17 'BNRThin', registró el crecimiento más significativo entre las empresas de probióticos, con un crecimiento de más del 60 % en comparación con el año 2021", dijo.

Hizo hincapié en que proporcionar una funcionalidad diferenciada sería fundamental en un mercado competitivo, así como una comunicación eficaz con los consumidores.

"Debería crearse una estructura de ciclo virtuoso en la que los consumidores inteligentes vuelvan a comprar estos productos, ingresen nuevos clientes y aumenten los clientes habituales. Creemos que el negocio del probiótico BNRThin para el control del peso ha crecido con este modelo", dijo.

Por otro lado, Amway Korea está integrando sus productos probióticos con servicios de diagnóstico y asesoramiento sobre estilo de vida.

Por ejemplo, la firma lanzó "my Lab by Nutrilite" que ofrece probióticos de microbioma personalizados el año pasado.

"En menos de un año desde su lanzamiento, la solución ha acumulado datos de 35 000 consumidores, el conjunto de datos más grande de su tipo recopilado por una sola institución de análisis en el mundo. En el futuro, se realizará un análisis más profundo basado en estos datos. realizado para ayudar a mejorar el estilo de vida de los clientes.

"Nos enfocamos en la pregunta fundamental, '¿Cómo podemos ayudar a las personas a vivir vidas más saludables?' en lugar de simplemente fabricar productos. Amway Korea brinda a los clientes soluciones holísticas que integran diagnóstico, entrenamiento de estilo de vida y productos ", dijo Shin.

Según un informe del motor de búsqueda local Naver, que también administra un sitio de compras con el mismo nombre, BNRThin fue uno de los probióticos más comprados entre los surcoreanos de entre 40 y 50 años.

El mismo informe también encontró que el omega-3, la vitamina D y la biotina fueron los suplementos para la salud más buscados en línea entre enero de 2022 y febrero.

Los consumidores de 50 años generalmente prefieren comprar su HFF a través de compras en el hogar por televisión, mientras que los de 20 a 40 años prefieren hacerlo en línea y 'comprar en vivo' para ganar el interés del consumidor.

Si bien las compras desde casa por televisión son populares, Kim dijo que no sería fácil para las empresas obtener ganancias en este canal debido a los altos costos de participar en estos programas de compras.

Por otro lado, la compra grupal del servicio de redes sociales (SNS) en canales como Instagram es popular entre los consumidores de entre 20 y 30 años, dijo Kim.

"El comercio minorista fuera de línea está reviviendo después de COVID, pero el mercado en línea sigue creciendo con consumidores acostumbrados a estar en línea durante la era COVID.

"El sector de compras grupales continúa creciendo y los vendedores están logrando ingresos significativos a través de sus transmisiones personales de SNS", dijo.

Un cambio emocionante, dijo, fue el rápido crecimiento del canal de compras de 'compras en vivo' o transmisión en vivo.

"Siguiendo el ejemplo de Naver Shopping Live, varios canales en línea, como Kakao y Coupang, introdujeron las compras en vivo y están creciendo rápidamente a través del marketing de transmisión.

"Parece que los consumidores jóvenes están comprando alimentos funcionales saludables a través de este canal", dijo.

Por otro lado, desde el COVID-19, notó que los consumidores han reducido el volumen de compras al por mayor, pero siguen gastando considerablemente en suplementos.

Por ejemplo, en el canal de compras desde el hogar de TV, dijo que el producto más vendido de la empresa solía ser el paquete BNRThin Pro de 12 meses.

Sin embargo, en los últimos 2,5 años, los consumidores están cambiando al paquete de nueve meses a medida que ajustan los presupuestos.

"Eso es lo que observamos y automáticamente lo interpretamos como que las personas dudan en gastar grandes cantidades de dinero en la compra de suplementos. Necesitan el producto pero a un precio más bajo en términos del monto total de la compra", dijo.

Mire el video mientras Kim comparte más sobre los cambios en el comportamiento de gasto de los consumidores.

Amway Corea también notó que las presiones inflacionarias han afectado el gasto de los consumidores y las empresas han estado compitiendo por los consumidores al reducir los precios y ofrecer grandes descuentos, a pesar del aumento de los costos de fabricación.

"​Amway Korea tiene como objetivo mantener la imagen de marca premium de Nutrilite al mismo tiempo que considera una cartera diversa con rangos de precios razonables para aliviar las cargas de los consumidores.

"Al mismo tiempo, Amway Korea se esfuerza por diferenciar las experiencias de los clientes a través de soluciones personalizadas como "my Lab by Nutrilite" y la plataforma de ejercicios de metaverso 25 Cent Ride para ayudarlos a establecer estilos de vida saludables", dijo Shin.

El mercado de HFF de Corea del Sur está dominado por firmas locales como Korea Ginseng Corp y CKD Bio, pero aun así, las marcas extranjeras, especialmente los vendedores directos, han tenido éxito, y nuevos jugadores podrían intentar penetrar en el mercado a través del comercio electrónico transfronterizo ( CBEC), dijo el Dr. Kim.

"Muchas de las marcas mundiales de nutracéuticos están haciendo todo lo posible para aumentar su participación de mercado en Corea del Sur, pero aún así, en términos del canal de comercialización, todavía está liderado por las empresas de comercialización múltiple o venta directa, como Amway Korea, Nuskin y Usana Health Science".

Un informe de Euromonitor en octubre pasado mostró que la venta directa seguía desempeñando "un papel importante pero decreciente en las vitaminas". ​Amway Korea fue el líder general de la categoría el año pasado y lanzó nuevos productos como N by Nutrilite para apuntar a los millennials.

"Creo que las empresas de marca pueden acercarse a otros canales, como CBEC. ​

"Aunque CBEC cuenta con el respaldo de consumidores individuales que compran sus compras personales, el tamaño del mercado de CBEC ha aumentado cada año y creo que muchas marcas globales están probando CBEC, porque están libres de la cuarentena y el despacho de aduanas que se requerirían si los productos son traído por un importador coreano", Dr. dijo Kim.

De hecho, cree que más empresas internacionales intentarán ingresar al mercado de Corea del Sur a través de CBEC en Coupang, Naver, 11Street u otras plataformas en los próximos años.

Una vez que las empresas estén satisfechas con los resultados de ventas de CBEC, quizás podrían continuar trabajando con un distribuidor coreano o trabajar a través de una entidad legal local, dijo.

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