Amazon domina el mercado de suplementos dietéticos a raíz de Covid

Raquel Adams | 08 de noviembre de 2022

El crecimiento de Amazon en el espacio de los suplementos dietéticos se disparó durante la pandemia de Covid-19. Ahora, lidera la industria de suplementos dietéticos con más de $10 mil millones en ventas anuales.

Eso es según los datos de SPINS/ClearCut Analytics que muestran que las ventas de vitaminas, minerales y suplementos (VMS) de Amazon están registrando más de $ 10 mil millones anuales, una cifra mayor que la de cualquier otro minorista, incluidos los gigantes de tiendas físicas Walmart, CVS y Target, dijo Daniel Harari, gerente general de soluciones de comercio electrónico de SPINS y cofundador de ClearCut.

En comparación con otros minoristas de suplementos, la ventaja de Amazon es significativa. El segundo minorista más grande registra alrededor de $ 6 mil millones en ventas anuales de VMS, dijo Harari, seguido por un puñado de minoristas que generan más de $ 1 mil millones en ventas anuales de VMS.

El analista se negó a revelar los nombres de los minoristas, incluido el minorista en el puesto número 2 detrás de Amazon.

Las ganancias de Amazon en el espacio de los suplementos dietéticos reflejan las notables ganancias observadas en la industria en los últimos años y, especialmente, las ganancias masivas en el comercio electrónico.

"PORQUE AMAZON TIENE UN TAMAÑO DE ESTANTE INFINITO, LO QUE SIGNIFICA QUE NO HAY UNA CANTIDAD FÍSICA DE ESPACIO DONDE PUEDES AJUSTAR BOTELLAS, HAY MÁS DE 10 000 MARCAS EN AMAZON SOLO EN ESTA CATEGORÍA, Y ESTAMOS VIENDO MUCHOS, MUCHOS CIENTOS DE MILES DE PRODUCTOS"

-- Daniel Harari, gerente general de soluciones de comercio electrónico de SPINS y cofundador de ClearCut Analytics

Según datos de Nutrition Business Journal (NBJ), el mercado de suplementos logró ventas en todos los canales de $ 59.9 mil millones en 2021. Eso es más que $ 48.7 mil millones en 2019.

En 2020, el mercado experimentó un crecimiento de dos dígitos del 14,5 %, en comparación con un crecimiento del 5,6 % en 2019. En 2021, el crecimiento se mantuvo fuerte, aunque más modesto, en un 7,5 %, según datos de NBJ.

"2020 y 2021 fueron años excepcionales", dijo Daniel Fabricant, Ph.D., director ejecutivo y presidente de la Asociación de Productos Naturales (NPA). "Todos estaban haciendo todo lo posible para mantenerse saludables, algunos incluso yendo más allá de eso, ¿verdad?"

La pandemia de Covid-19 trajo, para muchos consumidores, mayores preocupaciones sobre la salud y el bienestar que generaron un mayor interés en los suplementos dietéticos.

Agregue a eso los bloqueos, las restricciones de compras en persona y los temores de contraer o propagar el covid-19, lo que canalizó a más consumidores a Internet para realizar compras complementarias y provocó lo que Harari describió como una "aceleración de cuatro a cinco años en cuestión de meses" de personas que hacen la transición de las compras en persona a las compras en línea.

“Covid obligó a muchas, muchas más personas a tener que comprar en línea”, dijo. "No tenían opción".

La pandemia, agregó el analista, "amplió la demografía de las personas que compraban en línea en lugar de ir a la tienda muy rápidamente debido a eventos macro que simplemente estaban fuera del control de las personas".

En el segmento de suplementos dietéticos, ese cambio aumentó drásticamente el poder de mercado del canal de comercio electrónico, que según Harari, Amazon domina con el 70-80 % de las ventas de VMS.

El canal de comercio electrónico alcanzó $ 12,1 mil millones en ventas en 2021, según NBJ, más del doble de las ventas de $ 4,9 mil millones en 2019.

No es sorprendente que el comercio electrónico haya tenido el mayor salto de todos los canales en el mercado de suplementos dietéticos durante el apogeo de la pandemia de Covid-19, saltando un asombroso 87,3 % en 2020. En 2021, el canal creció otro 30 %, según NBJ .

Ahora, se espera que el comercio electrónico comprenda aproximadamente el 22,2 % del mercado total de suplementos dietéticos en 2022, según NBJ. En 2019, antes de la pandemia, la cuota de mercado del comercio electrónico era solo del 10,2 %.

"Esperábamos que aumentara la participación de mercado [del comercio electrónico], y Covid realmente aceleró eso en 2020 y en 2021", dijo Claire Morton-Reynolds, analista senior de la industria de NBJ. "Que cualquier canal gane más del 10 % de participación de mercado en ese lapso de tiempo es realmente impresionante... y gran parte de eso es impulsado por Amazon".

Harari dijo que el segmento VMS de Amazon experimentó un crecimiento de dos dígitos en todas las categorías en 2020 y 2021, y un crecimiento de tres dígitos en ciertas categorías. En su categoría de suplementos en su conjunto, informó un crecimiento de dos dígitos de medio a alto durante ese tiempo.

"Números como 30%, 40%, 60%, 70%, hasta más del 100% para algunas categorías", dijo. "Y estuvo creciendo constantemente a ese ritmo durante 18 meses".

Para 2024, NBJ espera que el comercio electrónico, el mercado masivo y los canales naturales y especializados sean aproximadamente uniformes, cada uno con una participación de mercado de aproximadamente el 25%, "con el comercio electrónico siendo un poco más grande", dijo Morton-Reynolds. "Amazon es un gran impulsor de eso".

Históricamente, el canal natural y de especialidades, seguido del canal masivo, han mantenido la mayor parte del mercado de suplementos.

Si bien el crecimiento de los suplementos de Amazon se ha desacelerado sustancialmente a alrededor del 2% anual, según Harari, su poder en el mercado es significativo.

“Cualquier crecimiento que veamos ahora es un crecimiento sobre un número que es potencialmente dos o tres veces mayor que en 2019”, dijo. "En dólares absolutos, sigue siendo un número relativamente importante".

Con un acceso más fácil al mercado, surgen más oportunidades para la innovación y productos que carecen de integridad de ingredientes, fundamentación científica y calidad.

“Pensamos en los minoristas como guardianes, y nos preocupa que Amazon no tenga esos mismos estándares”, dijo Morton-Reynolds. "Cuando podemos suponer que Amazon representa el 70% del comercio electrónico y, para 2024, el comercio electrónico será una cuarta parte de todas las ventas complementarias, ¿cuáles son nuestras preocupaciones dentro de la industria cuando los minoristas y los compradores no actúan como guardianes? ?"

Los minoristas de productos naturales y especializados representan el canal más grande en el mercado de suplementos dietéticos, según NBJ, y han desempeñado un papel fundamental como fuente de información para los consumidores de suplementos dietéticos.

"En términos de compromiso, [Amazon es] una plataforma muy diferente a ir a una tienda de salud familiar que tiene un farmacéutico en el personal, que tiene un dietista en el personal, un nutricionista", dijo Fabricant. “Eso crea una división”.

Al mismo tiempo, menos control significa más oportunidades para que más productos lleguen al mercado, lo que significa más potencial para la innovación.

"Debido a que Amazon tiene un tamaño de estante infinito, lo que significa que no hay una cantidad física de espacio donde pueda colocar botellas, hay más de 10,000 marcas en Amazon solo en esta categoría, y estamos viendo muchos, muchos cientos de miles de productos", Harari dicho. "Lo que esto provoca como resultado es mucha más innovación porque tienes marcas de todos los tamaños, empresas de todos los tamaños que prueban cosas nuevas en Amazon, sabiendo que pueden llegar a las personas de inmediato".

Y, eventualmente, esas tendencias migran a las tiendas físicas.

“Amazon es este tipo de incubadora de marcas, tendencias y atributos”, dijo Harari. "Los que tienen éxito se están abriendo camino hacia el canal natural y luego hacia cadenas minoristas más convencionales como Krogers, Targets y Walmarts del mundo".

A medida que Amazon crece, también lo hace la realidad a la que se enfrentan los minoristas y las marcas: descubrir cómo navegar en un entorno de mercado cada vez más dinámico.

Harari aconsejó a los minoristas de canales naturales que aprovecharan la información de Amazon para tomar decisiones sobre qué poner en el estante físico. Eso significa comprender las tendencias en Amazon, así como solo vender marcas que tengan un "espacio de Amazon administrado".

"No lleve marcas que tengan grandes descuentos [en Amazon] el mismo producto que está en su estante", dijo. "Solo lleve marcas que ayudarán a administrar su propio espacio en Amazon, de modo que si el producto se vende por $ 30 en su estante, se venderá por $ 30 en Amazon".

Amazon también tiene un papel que desempeñar. Fabricant subrayó la necesidad de que el gigante del comercio electrónico participe más en la industria.

"Realmente necesitamos ver una mayor participación de Amazon a nivel federal [y] estatal", dijo. "Creo que todos sabemos que Internet no puede ser vigilado de la misma manera que puede serlo un minorista independiente, por así decirlo. No unirse con el resto de la comunidad... no ayuda a nadie a largo plazo", incluyendo Amazon, dijo. Amazon no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para este artículo.

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